今年上半年，运营商面对宏观需求不足、外部环境复杂严峻等困难和挑战，但产业数字化、算力网络建设等也给运营商带来了新机会。截至8月10日，中国移动、中国电信和中国联通三家运营商上半年成绩单悉数公布，经营业绩实现全面增长。中国移动上半年营运收入5307亿元，同比增长6.8%；净利润为762亿元，同比增长8.4%。中国电信经营收入2607亿元，同比增长7.6%；净利润202亿元，同比增长10.2%。中国联通营业收入1918.33亿元，同比增长8.8%；净利润123.91亿元，同比增长13.1%。

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按此计算，今年上半年三大运营商总营收超过9832亿元，净利润超过1087亿元。

产业数字化成增长新引擎，云业务竞争激烈

在大力发展数字经济的背景下，运营商系统打造以5G、算力网络、能力中台为重点的新型信息基础设施，并且创新构建“连接+算力+能力”新型信息服务体系，深入推进改革创新，这也使得产业数字化、云等新型业务快速增长。

今年上半年，中移动数字化转型收入达到1326亿元，同比增长19.6%，占主营业务收入比提升至29.3%。中移动称，公司新旧动能转换稳步推进，数字化转型收入占比不断提升，收入增长“第二曲线”价值贡献进一步凸显。

中国电信上半年产业数字化业务保持快速发展趋势，收入达到688亿元，同比增长16.7%。

中国电信表示，持续加快产业数字化业务发展，以融云、融AI、融安全、融平台为驱动，发挥云网融合、客户资源和属地化服务优势，加大优质高效的数字化产品和服务供给，以“网络+云计算+AI+应用”推动千行百业上云用数赋智，促进数字技术和实体经济深度融合。

而在产数业务中，天翼云是重头戏。中国电信董事长柯瑞文在业绩会上表示，数字中国建设整体规划已经进入新阶段，云业务的空间非常大。今年上半年，天翼云收入达到459亿元，同比增长63.4%。“天翼云今年力争千亿目标不动摇。”

今年以来，云计算市场开启一波降价潮，对此柯瑞文认为云计算发展到现在这个阶段，简单的靠价格不是唯一手段，而是要看能不能满足综合信息服务，能不能更好满足客户需求，“价格是重要因素，但不是唯一，也不是决定性因素。”

柯瑞文介绍，中国电信发展云业务是基于自身云网融合的优势，攻克云及云网的关键核心技术；同时，发展云业务要有很好的体制机制保障，要有一支庞大队伍和一批高手；还要构建良好的生态，目前国云生态已经成型。

2023年上半年，联通云实现收入255亿元，同比提升36%，全年收入力争超过500亿元。

中国联通表示，公司持续提升自研能力，树立了“安全数智云”的品牌形象，形成了“安全可靠、云网一体、数 智相融、专属定制、多云协同”的特色优势，在技术创新、产业赋能、生态共建方面持续迭代出新，为数字经济发展输出新动能。

中国联通高级副总裁梁宝俊在半年报业绩沟通会上指出，联通云是公司确定的战略性基础业务，也是公司当前发展的重中之重。从收入结构来看，私有云目前占比为70%，公有云占比为30%。

梁宝俊透露，下一步中国联通在云业务方面着力的重点有两个，一个是全栈产品的自研，另一个是发挥云网一体、算网融合对业务的带动作用，将规模做大。

至于近期云市场开打“价格战”一事，梁宝俊称，云市场的一些降价对中国联通的影响很有限。他进一步表示，云计算作为新兴基础设施，空间非常大，“二十多年前我们讲政府上网、企业上网、家庭上网；今天是政府上云、企业上云和家庭上云。对包括中国联通的运营商来说，市场空间非常大。”

推动“算网”建设，深挖数字经济

随着数字化推进，运营商作为信息基础设施提供商，除了以往的通信功能，还需要补上“算力网络”这一块，成为重要的数字经济基础设施。

在算网建设方面，中国移动表示，优化“4+N+31+X”9算力集约化梯次布局，数据中心能力覆盖国家“东数西算”全部枢纽节点，对外可用IDC机架达到47.8万架，净增1.1万架，累计投产算力服务器超80.4万台，净增超9.1万台，算力规模达到9.4EFLOPS。

中移动表示充分挖掘大数据要素价值，推进大数据应用融入企业生产经营全领域、全环节、全过程，上半年大数据收入达25.6亿元，同比增长56.6%。

中国移动董事长杨杰在业绩沟通会上表示，“公司正在规划建设亚洲最大的智算中心，现在公司智算的总能力如果按大口径算已经达到5.8EFLOPS；在算力方面已经是全面布局，今后算力方面智算会成为主流。”

中国电信表示，积极参与国家“东数西算”工程，加快推进算力基础设施建设，持续优化“2+4+31+X+O”算力布局，上半年智算新增1.8EFLOPS，达到4.7EFLOPS，增幅62%；扩大通用算力，通算新增0.6EFLOPS，达3.7EFLOPS，增幅19%。

中国联通也表示，加快打造5G、宽带、政企、算力四张精品网。在算力方面，中国联通倾力打造算力丰富、运力充沛、多云协同、算网一体的算力底座，布局全面承接国家“东数西算”工程的新型数据中心体系，机架规模超过38万架，推动联通云池覆盖200多个城市。

运营商入局大模型

今年以来，大模型层出不穷，三大运营商也都推出了自己的大模型。

今年上半年，中国移动打造具有运营商特色的“九天”人工智能平台。杨杰在中期业绩说明会上表示，未来中国移动将会根据社会的需求以及自身和行业合作伙伴的需要攻关更多原创大模型。

中国电信则构建星河AI算法平台底座，自研场景算法达到5500个；升级推出百亿级参数的星河通用视觉大模型2.0，实现从垂直领域智能迈向通用智能，从城市治理迈向赋能千行百业；发布生成式语义大模型TeleChat，提升语音和多模态大模型关键能力。

在当天的业绩说明会上柯瑞文透露，今年后几个月，中国电信将在通用大模型领域发布一些新成果。他同时称，在模型方面，未来中国电信要成为行业模型主力军，“我们研究通用大模型，是为了更好地理解通用大模型，然后做好行业大模型，发挥好中国电信的算力优势。

中国联通在今年6月底对外公布了旗下首个人工智能大模型——“鸿湖图文大模型1.0”。据介绍，该模型是专为运营商旗下的电信增值业务而设计的垂直行业大模型，拥有8亿和20亿个两个不同训练参数的版本。

梁宝俊在业绩沟通会上表示，中国联通高度重视以大模型为代表的新一代人工智能技术的发展，公司也把面向通用人工智能发展的机遇跟公司的主责、主业有机地结合起来。

“我们拥抱机遇、务实推进。我们更加关注通过科技创新促进人工智能在公司内部的生产、运营，以及我们服务行业产业数字化进程过程中起到的效果和规模的拓展。总的一个想法就是要通过它提升公司的创新能力和价值创造能力。”梁宝俊表示。

他介绍，中国联通在大模型领域主要开展了四个方面工作。第一，构建中国联通通用算力+智能算力+超算的多元混合异构的算力体系。第二，构建以通用大模型为基础的大模型，形成自主可控的大模型，并且聚焦重点行业。第三，构建有中国联通特色的、多模态的、优质的数据集。第四，通过合作，围绕着重点行业推进行业大模型的落地、试点、示范和规模推广。

11日收盘，中移动（600941）报收98.00元，微涨0.53%；中国电信（601728）收平，报5.85元；中国联通（600050）报收5.26元，跌1.13%。

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